Питер Уильямс - американский священник прихода в Мексике. Он делал все возможное, чтобы не отличаться от других, и никто даже не подозревал, какие демоны раздирали его изнутри. Им действительно овладели темные силы. Каждый раз, когда ему на улице встречался человек, у него возникало желание растерзать его. Силы и терпение оказывались на исходе, и Питер принял решение изгнать демона, прибегнув к древнему индийскому обряду. Его главным условием было совершение богохульства, и у мужчины не было другого выбора, как пойти на это. Ему удалось освободить свою душу. Прошли долгие восемнадцать лет, и у героя появилась семья и дети. А главное, он уже перестал вспоминать о том страшном времени. Вот только прошлое не желало отпускать его. Тот самый демон вернулся, и теперь у Питера есть два пути - сохранить свою душу или спасти собственных детей?