13-й век, эпоха крестовых походов. Папа Римский, желая подчинить себе земгальские народы, решает отправить на их территории самого жестокого бастарда Макса. Он получает все привилегии и возможности для того, чтобы реализовать задумку короля. Всё дело в том, что земгалы не желают принимать христианство, что не устраивает Папу. Прибыв на место, Макс тут же начинает продумывать план действий. Он решает отравить короля земгалов, надеясь при этом, что тот отдаст бразды правления одному из ставленников Папы. Да только король переигрывает всех. Он отдаёт кольцо обычному, но храброму простолюдину Намею.